CACEIS est clairement positionné pour accompagner ses clients dans un secteur de l’investissement en pleine évolution. Plus de 400 collaborateurs de la direction commerciale répartis dans les 13 entités du Groupe sont totalement investis pour répondre aux besoins de leur clientèle, tant au niveau local qu’à l’international.
Depuis sa création, CACEIS est un acteur de l’asset servicing engagé dans la mesure de satisfaction et l’amélioration de l’expérience client. La compréhension de la stratégie de ses clients, l’accompagnement et l’amélioration constante sont des piliers majeurs de son développement commercial. Les équipes sont très investies pour offrir des solutions innovantes. Elles accompagnent les investisseurs dans leur parcours digital à travers le déploiement d'outils numériques, tout en maintenant un haut niveau de proximité.
Bruno Bourbonnaud, Global Head of Business Development de CACEIS, explique : « Notre démarche commerciale s’inscrit dans le Plan à Moyen Terme 2025 de CACEIS, lui-même intégré dans celui du groupe Crédit Agricole. Les ambitions de croissance organique et externe de CACEIS passent par une amélioration constante de la qualité et la pertinence de nos solutions. S’agissant de croissance organique, qui concerne toutes nos implantations, nous conduisons un certain nombre d’initiatives stratégiques dans plusieurs domaines. Nous accélérons également nos projets de digitalisation du parcours client, pour que CACEIS soit de plus en plus perçu comme un partenaire et un tiers de confiance puissant sur le marché européen. A cette fin, nos actionnaires nous donnent les moyens de maintenir un niveau significatif d'investissement et de soutenir notre développement au service de nos clients, dans l’ensemble de nos implantations ».
Dans le cadre de sa stratégie commerciale, CACEIS renforcera son offre de services en particulier sur des segments de marché à fort développement.
ETFs
Présent de longue date dans ce secteur avec plus de 100 milliards d'euros d'ETF domiciliés en Europe, CACEIS a développé une gamme de solutions répondant aux besoins spécifiques des promoteurs d'ETF et vise à étendre la couverture géographique de son offre. Le groupe a renforcé son équipe dédiée afin d’être en capacité de fournir des services Top Tier à ses clients existants et futurs, ainsi qu’à la communauté des Authorised Participants (AP). Des investissements ont été réalisés pour développer une plateforme technologique ETF intégrée, incluant notamment la fourniture des Portfolio Composition Files en partenariat avec la société Tumulus, et pour proposer des outils best-in-class pour le passage d’ordres sur le marché primaire avec TEEPI ETF.
Une stratégie qui porte ses fruits, comme en témoigne Paddy Wash, Head of Regional Coverage pour l'Irlande, le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord. « Nous nous réjouissons que la société de gestion italienne Investlinx, première société en Europe à proposer des ETF à gestion active investis directement dans des actions et obligations sans référence à un indice, ait annoncé récemment avoir choisi CACEIS pour son expertise technique afin d’assurer les services de dépositaire, de conservation, d'administration de fonds et d'exécution de sa nouvelle gamme d’ETF UCITS irlandais ».
Fonds de pension
Sur les fonds de pension, CACEIS a pour ambition de devenir leader sur le marché européen grâce à son centre d’expertise basé aux Pays-Bas. Alors que cette catégorie de fonds exige des services de plus en plus nombreux et complexes, l’offre de CACEIS fournit un modèle « one-stop-shop » de référence couvrant toute la gamme de services (conseil, support front office, administration, reporting réglementaire…) et s’appuyant sur les dernières technologies et les meilleures expertises de nos équipes.
« La concrétisation récente d'un projet stratégique aux Pays-Bas (28 mds €) illustre la capacité de CACEIS à proposer aux fonds de pension européens un modèle d'externalisation complet de ses services, sous la forme d’une solution SaaS entièrement intégrée. L’objectif est de développer notre offre d’excellence sur d’autres marchés des fonds de pension tels que ceux du Royaume-Uni, d’Allemagne et de Suisse », commente Rinke Visser, Head of Regional Coverage aux Pays-Bas.
PERES – Private Equity Real Estate Solutions
Leader historique en France, Luxembourg, Italie, Allemagne et Suisse, le pôle PERES de CACEIS dédié aux solutions de private assets entend renforcer son développement commercial au Royaume-Uni, en Irlande, Belgique, Espagne et aux Pays Bas et figurer dans le top 5 des acteurs du marché. A cette fin, CACEIS investit dans ses équipes et ses outils et améliore en permanence ses processus pour accompagner une clientèle en pleine croissance et aux projets de plus en plus sophistiqués.
« Nous sommes très impliqués dans l’accompagnement de fonds disposant d’une ambitieuse stratégie ESG ou à impact. Les nouveaux fonds récemment pris en charge par CACEIS sont majoritairement des fonds article 8 et 9 », explique Olivia Zitouni, Group Head of PERES Commercial.
PERES se distingue également de ses concurrents par sa véritable expertise en infrastructure. « Nous accompagnons de nombreux asset managers dans leurs nouveaux projets et nous nous adaptons aux nouvelles stratégies des fonds d’infrastructures (hydrogène, infrastructure sociale, digital…), en collaboration avec les experts du groupe Crédit Agricole CIB qui ont été récompensés pour la 6e fois Infrastructure Investor Global Bank of the Year 2022 ».
Distribution de fonds
« L’un de nos grands axes de développement commercial réside également dans le renforcement de nos capacités de support à la distribution de fonds. Notre offre se déploie aujourd’hui à partir de nos entités stratégiques du Luxembourg et d’Irlande, les deux domiciles leader en Europe, mais aussi dans le monde pour la distribution cross-border des fonds d’investissement », explique Francesca De Bartolomeo, Head of Business Development & International Desk et membre du Comité Exécutif de CACEIS au Luxembourg. « Notre objectif est de continuer à accompagner nos clients dans la commercialisation de leurs fonds internationaux sur différentes géographies ».
CACEIS explore continuellement toutes les opportunités de synergies commerciales qui visent à compléter ou renforcer son offre via des accords stratégiques. « Notre objectif est de continuer à proposer des services à valeur ajoutée entièrement intégrés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, avec notamment l’ambition de pouvoir accéder à un nombre de distributeurs toujours plus important en Europe, en Asie ou en Amérique Latine » , complète Francesca De Bartolomeo.
Accompagner les investisseurs dans leur parcours digital
Les initiatives présentées ci-dessus s’accompagnent d’une poursuite de la digitalisation du parcours client, qui reste au cœur de notre dispositif commercial. « Des solutions digitales complètes ont été déployées auprès de nos clients, de l’entrée en relation avec la signature électronique des contrats jusqu’à la mesure de la satisfaction avec notre enquête Olisia », précise Bruno Bourbonnaud. Aujourd’hui, les ouvertures de compte et la gestion des documents KYC sont réalisées en ligne, ce qui apporte aux clients un workflow efficace, traçable et sécurisé. De même, le Connect Store, la Market Place de CACEIS, propose aux clients une sélection des meilleures solutions du marché grâce à des partenariats avec des Fintechs spécifiquement sélectionnées pour leur expertise.
Pour conclure, la gamme de produits et services de CACEIS est très complète et permet d’apporter des solutions à valeur ajoutée pour accompagner les ambitions de croissance de nos clients et futurs clients.
« Enfin, le projet d’acquisition des activités européennes d’asset servicing de RBC Investor Services sera source d’une importante transformation pour CACEIS. Nous allons accroître notre dimension internationale avec une présence géographique étendue sur un certain nombre de marchés clés, notamment au Luxembourg, en Irlande et au Royaume-Uni, et auprès d’une clientèle anglo-saxonne de référence », complète Francesca de Bartolomeo. « Nous bénéficierons de l’expertise reconnue des collaborateurs de RBC Investor Services qui connaissent parfaitement les besoins des investisseurs internationaux, notamment en termes de services de distribution de fonds et de private equity ».
Bruno Bourbonnaud conclut : « Très attaché au renforcement du service d’excellence pour nos clients, toutes les équipes de CACEIS sont mobilisées sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour continuer à innover et enrichir notre gamme de services, renforcer constamment la qualité de nos prestations et améliorer l’expérience clients ».
