Sur le portail client OLIS, un nouveau tableau de bord permettra d’avoir une vision consolidée des Opérations sur Titres en cours impactant les titres en portefeuille et de répondre en ligne, en toute rapidité et efficacité.
CACEIS continue d’innover avec ses clients pour réinventer l’expérience utilisateur d’OLIS, le portail d’accès à tous ses services.
Co-construite avec certains de nos clients, une nouvelle fonctionnalité permet d’avoir une vision globale et rapide des événements impactant les titres détenus en portefeuille - Opérations Sur Titres (OST) grâce à un tableau de bord conçu avec des widgets.
« Un calendrier (fonctionnant comme un échéancier) et des compteurs permettent de visualiser instantanément les OST nécessitant une décision de la part du client (OST conditionnelles) avec la date limite de réponse. Cette fonctionnalité est particulièrement utile car les délais peuvent être très courts. En un clin d’œil, le tableau de bord informe des OST à instruire, et celles ayant été répondues. Ainsi, plus aucune OST ne pourra échapper à la vigilance des gérants », explique Sébastien Poulet, Deputy Head of Custody Department à CACEIS.
La saisie des réponses se fait en ligne, soit à l’unité (par ligne d’avoir) soit en masse (sur l’ensemble des portefeuilles), et avec la possibilité d’une validation « 4 yeux » chez le client. Dans ce cas, la réponse implique deux détenteurs de comptes OLIS différents, l’un pour la saisie, l’autre pour la validation.
Il est également possible d’effectuer des simulations en ligne pour estimer le résultat attendu d’une réponse en cash et titres.
Le tableau de bord fournit le niveau d’avancement du traitement de l’OST par les équipes de CACEIS avec un accusé de réception et de traitement, et l’information sur le règlement effectué.
Cette nouvelle fonctionnalité est pour l’instant proposée en test à des clients pilotes. Elle sera ensuite déployée à l’ensemble des clients en conservation ayant un compte OLIS.
Centrée sur l’expérience utilisateur, la démarche de co-création de CACEIS est utilisée pour prendre en compte le plus tôt possible les retours de nos clients et assurer une plus grande satisfaction au quotidien.
Les équipes de la transformation digitale de CACEIS poursuivent la transformation de l’expérience client sur d’autres fonctionnalités avec pour objectifs toujours pour plus de clarté, de fluidité et de contrôle sur les données des clients.
