Le portail client OLIS est le point d’accès central pour suivre l’ensemble des informations et de reporting relatives aux prestations rendues par CACEIS. Les équipes 3D (Digital-Data-Dissemination) et opérationnelles œuvrent constamment pour améliorer l’expérience utilisateur. Retour sur les dernières évolutions livrées cette année.
La priorité de CACEIS est de concentrer ses investissements sur OLIS dans le but de simplifier et faciliter l’accès des clients aux données qui leur sont essentielles. Ainsi, un système de dashboarding et de widgets leur permet de trouver en un coup d’œil l’information pertinente et de se concentrer sur les actions nécessaires. Les dernières fonctionnalités livrées s’inscrivent pleinement dans cette logique.
« Nous avons récemment mis à disposition de nouveaux Widgets et écrans dédiés à certaines prestations rendues par CACEIS, et nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités en mode selfcare pour fournir plus d’autonomie à nos clients », confirme Benoit Dubosquet, Group Head Digital and Data Client Services.
DE NOUVELLES PAGES LIVRÉES SUR DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Le widget CSDR et sa page dédiée permettent de suivre les soldes des pénalités de dénouement, ainsi que les alertes de rachats contraints. Une visualisation des montants de pénalités mensuelles est également possible sous forme graphique et dynamique. Le détail des pénalités est repris dans des grilles exportables en format Excel.
Le widget de suivi, de simulation et de réponse aux avis d’opérations sur titres présente une double vue, un échéancier en mode calendrier pour filtrer et visualiser les OST sur le mois en cours (ou tout autre période voulue) et une vue compteur indiquant le volume par famille d’OST et par action à réaliser. La page reprend les informations relatives aux dossiers OST concernés et l’accès aux positions sous-jacentes. Les actions possibles dépendent des droits affectés aux utilisateurs qui peuvent visualiser, simuler les réponses potentielles pour mesurer l’impact de leurs réponses, répondre et valider les réponses. Il existe plusieurs modes de validation de réponse (2 ou 4 yeux).
Widget Cash est une toute nouvelle page qui sera déployée sur OLIS prochainement. Il sera possible pour nos clients d’accéder à un module intuitif de visualisation en temps réel des soldes et mouvements espèces sur la totalité de leur périmètre.
Comme toujours, OLIS permet, grâce à l’utilisation de filtres, de tris et d’exports, d’affiner l’information recherchée. Une vision globalisée des balances est également possible en date comptable ou date de valeur J-1, J et J+1.
Avec le widget Selfcare Mode, l’objectif premier est de fournir plus d’autonomie à nos clients et leur permettre d’avoir un suivi de leurs demandes en toute transparence. Ce type de module va continuer à se développer à l’avenir.
Le module de gestion des utilisateurs, fourni aux administrateurs OLIS désignés par chaque client, donne une visibilité sur l’ensemble des utilisateurs de leur organisation. Il sera possible de réactiver et désactiver des accès utilisateurs à certains comptes en fonction des besoins. Cette fonctionnalité sera complétée très prochainement par la possibilité pour un utilisateur sélectionné de visualiser ses droits, ainsi que le périmètre de compte auquel il a accès.
Selon le même principe de permettre au client de réaliser ses demandes de manière digitale, le module de gestion de comptes a été élaboré par les équipes de CACEIS. Le client peut ainsi effectuer ses demandes d’ouverture de comptes titres et cash et bénéficier d’un suivi en temps réel. Il n’est plus nécessaire d’envoyer des emails et d’attendre un retour sur la prise en compte de la demande et son statut. En plus de formulaires intuitifs, les clients ont accès à un dashboard de suivi qui fournit en toute transparence une vision complète des demandes effectuées jusqu’à l’ouverture et la récupération des numéros de compte concernés.
UN NOUVEAU SERVICE À DISPOSITION SUR OLIS : LE CONNECT STORE
Pour offrir à nos clients toujours plus de services à valeur ajoutée, nous avons élaboré une Market Place privée accessible depuis OLIS. L’objectif de ce Connect Store est de fournir un catalogue de solutions proposées par des Fintechs présélectionnées auxquelles nos clients peuvent souscrire via OLIS. Chaque solution est détaillée au sein d’une page dédiée qui reprend les fonctionnalités, les prix et les modalités de souscription. Il sera possible pour les clients de souscrire de manière digitale, puis de retrouver l’accès aux solutions de nos partenaires via OLIS en toute transparence.
Ce catalogue de solutions sur OLIS sera enrichi de manière continue afin d’offrir à nos clients toujours plus de services innovants. «Pour 2023, nous avons inscrit dans notre roadmap la mise en place de nouveaux widgets, de nouvelles fonctionnalités collaboratives et de selfcare, ainsi que de nouvelles fintechs pour compléter notre catalogue Connect store », annonce Sabine Iacono, Group Digital Transformation Manager.
